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    百威亚太公告:悉数行使超额配股权

    时间:2019-10-3 8:30:23

    【中国国际威廉希尔app网站网】10月3日,百威亚太(01876)发布公告,就有关发行12.6亿股,超额配股权已由联席代表于2019年10月3日悉数行使,涉及合共2.18亿股股份,相当于超额配股权获行使前全球发售最终可供认购的发售股份总数约15%。

    超额配股股份将由公司按每股股份27.00港元(即全球发售的每股股份发售价)配发及发行,并将动用所得款项净额以偿还股东贷款项下集团对APAC HoldCo 2的债务。

    联交所上市委员会已批准超额配股股份上市及买卖。超额配股股份预期于2019年10月11日上午9时正于香港联交所主板开始上市及买卖。

    紧随根据超额配股权完成发行股份后,公司的公众持股量将占公司经扩大已发行股本总额的12.61%,其将为公司的最低公众持股量。(智通财经网)

    又据证券时报消息,百威亚太表示,已行使了全部超额配售选择权,在此前融资50亿美元的基础上进一步融资7.5亿美元。包括超额配售选择权在内,此次IPO的融资规模为今年全球第二大。

    以下为百威亚太公告全文:

    Budweiser Brewing Company APAC Limited

    百威亚太控股有限公司

    (于开曼群岛注册成立的有限公司)

    (股份代号:1876)

    悉数行使超额配股权

    悉数行使超额配股权

    本公司宣布,日期为2019年9月18日的招股章程及日期为2019年9月27日的配发结果公告(「该公告」)所述的超额配股权已由联席代表(代表国际包销商)于2019年10月3日悉数行使,涉及合共217,755,000股股份(「超额配股股份」),相当于超额配股权获行使前全球发售最终可供认购的发售股份总数约15%。

    本公司将根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条于稳定价格期结束后就全球发售另行刊发公告。

    悉数行使超额配股权

    本公司宣布,招股章程及该公告所述的超额配股权已由联席代表(代表国际包销商)于2019年10月3日悉数行使,所涉及的217,755,000股股份相当于超额配股权获行使前全球发售最终可供认购的发售股份约15%。

    超额配股股份将由本公司按每股股份27.00港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)(即全球发售的每股股份发售价)配发及发行。

    上市批准

    联交所上市委员会已批准超额配股股份上市及买卖。超额配股股份预期于2019年10月11日上午9时正于香港联交所主板开始上市及买卖。

    悉数行使超额配股权后的本公司股权架构

    本公司于紧接及紧随根据超额配股权完成发行股份前后的股权架构如下:

    百威亚太公告:悉数行使超额配股权

    (1) 当超额配股权获悉数行使后,股东贷款将以所得款项净额全数偿还,故不再根据股份发行协议向APAC HoldCo 2发行新股份。

    所得款项用途

    本公司将收取因悉数行使超额配股权而发行及配发的217,755,000股股份的所得款项净额(已扣除有关行使超额配股权的包销佣金及其他估计开支),并将即时动用所得款项净额以偿还股东贷款项下我们对APAC HoldCo 2的债务。

    公众持股量

    香港联交所已授予本公司豁免遵守香港上市规则第8.08(1)条项下的最低公众持股量规定,致使最低公众持股量可能为紧随全球发售完成后公众持有的股份因行使超额配股权向公众股东发行额外股份所增加的百分比。

    紧随根据超额配股权完成发行股份后,本公司的公众持股量将占本公司经扩大已发行股本总额的12.61%,其将为本公司的最低公众持股量。

    本公司将根据香港法例第571W章证券及期货(稳定价格)规则第9(2)条于稳定价格期结束后就全球发售另行刊发公告。

    承董事会命

    百威亚太控股有限公司

    执行董事兼联席公司秘书

    王仁荣

    香港,2019年10月3日

    于本公告日期,本公司董事会包括执行董事杨克先生及王仁荣先生、主席兼非执行董事Carlos Brito先生、非执行董事Felipe Dutra先生,以及独立非执行董事郭鹏先生、杨敏德女士及曾璟璇女士。


    作者:刘畅 来源:中国国际威廉希尔app网站网
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