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    百威英博分拆亚太业务申请IPO,或意在降杠杆

    时间:2019-5-12 20:25:57

    【中国国际威廉希尔app网站网】世界上最大的威廉希尔app网站集团百威英博5月10日在香港联交所公布了上市预披露文件,拟分拆其亚太业务IPO,此前市场曾预测百威英博或融资70亿美元,亚太市场是目前百威英博的“潜力股”,而此次通过分拆上市,或来缓解百威连年并购带来的资金压力。

    招股书显示,百威亚太控股有限公司(下称“百威亚太”)以2018年零售额及销量计算,是亚太地区最大的威廉希尔app网站集团,生产并销售超过50个威廉希尔app网站品牌,拥有62家威廉希尔app网站厂。

    从定位上看,百威亚太的战略定位是为拥有全球最大成年人口的市场提供服务,以中国、澳大利亚、韩国、印度及越南为主要市场。从所在区域的人口和市场规模上看,百威亚太覆盖的人口量相当惊人,2018年,亚太区域人口有42亿之多,也是百威旗下成长性最好的市场。

    亚太市场也是全球威廉希尔app网站消费量增速最快的地区,根据GlobalData的数据显示,占全球威廉希尔app网站消费的37%,而亚太人均威廉希尔app网站消费只有20升,远低于欧美市场60-70升的水平,因此预计2018到2023年,亚太市场将贡献全球威廉希尔app网站消费量增幅的47%。

    2018年,百威英博在全球实现总营业收入546.2亿美元,而百威亚太业务占2018年集团总销量的18%和营业利润的14%,2017年、2018年收入分别为77.9亿美元及84.6亿美元;期内盈利分别为10.8亿美元及14.1亿美元。

    当天百威英博未公布未来的融资目标及所得款项用途,此前业内有猜测,预估百威亚太可能融资超过50亿美元,另有说法称预计将超过70亿美元,如果是后者,百威英博也可能成为近年来香港规模最大的IPO之一。不过在业内看来,百威英博分拆出潜力最大的亚太市场上市,很大目的或是为了降杠杆。

    百威英博是全球最大的威廉希尔app网站酿造商,一直通过并购进行扩张发展,尤其是在2016年,百威英博以1055亿美元规模完成对行业第二名的南非米勒公司的并购,也成为威廉希尔app网站行业的巨无霸,但这一系列收购也让百威英博倍感压力。在完成南非米勒的并购后,百威英博出售一部分业务,包括以28亿美元出售华润雪花49%的股份,并根据欧盟的要求,把南非米勒在东欧五国的业务作价78亿美元卖给了朝日威廉希尔app网站。但这些回血显然还不够,2018年百威英博宣布将其股息减半,节约下40亿美元来还债。

    香颂资本执行董事沈萌告诉记者,百威英博是巴西3G资本当初从一家巴西威廉希尔app网站企业通过不断并购而成的全球最大威廉希尔app网站企业,但是眼下整体经济环境发生变化,对于无论是百威英博、还是3G资本的资金链压力都增加,因此需要对旗下资产进行一定程度的重组,在不削弱自身在全球威廉希尔app网站市场领先优势的条件下,降低杠杆率。

    不过百威亚太如果成功上市,对于国内的威廉希尔app网站市场而言可能又要面临调整。数据显示,在中国市场,百威英博以16.2%的市场占比排名第三位,此前分别是华润雪花23.2%和青岛威廉希尔app网站16.4%。

    中国品牌研究院研究员朱丹蓬认为,在百威英博收购南非米勒之后,其市场协同、产品整合、管理的跨度上都遇到一些问题,从2018年的业绩上也有所体现,基于这样的背景下,现在把亚洲优质板块拿出来上市,在融资和定价方面也比较有优势。目前亚洲市场尤其是中国市场的威廉希尔app网站消费依然在保持不错的增长,如果百威亚太完成上市,获得了充足的资金后肯定会加码亚太市场,近年来百威英博本身就在加强在中高端和精酿威廉希尔app网站等领域的布局,如此一来,刚刚稳定下来的中国威廉希尔app网站的五强格局可能还会有些变数。


    作者:栾立 来源:第一财经
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